如果您的初创公司、企业或企业不使用CRM 工具，您就会失去销售并落后于竞争对手。

在管理不断增长的业务时，您需要超越Excel 电子表格功能的软件。

客户关系管理(CRM) 系统成为一种重要工具，可让您从一个位置处理所需的一切。

客户关系管理(CRM) 系统用于收集有关公司与其客户之间交互的数据。这些数据来源于公司官方网站、相关社交媒体渠道、客户支持日志和反馈评论等多个来源，并存储在中央数据库中。然后，公司可以分析这些数据并利用它来改进产品、解决客户问题，并最终推动自身发展。

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适合您企业的最佳CRM 软件解决方案，可优化客户关系和所有客户相关活动。

它们充当存储联系信息、跟踪多个销售渠道、向员工分配任务、记录客户通信以及评估销售和营销活动绩效的中心。

例如，它使销售团队中的人员能够扫描潜在客户的名片、创建后续任务、记录电话、发送电子邮件活动、查看最近的社交媒体帖子、达成交易以及跟踪状态项目，所有这些都在同一个软件中进行解中。

通过数字化和实施CRM系统，您还可以集成您的云会计软件、您的企业网站和其他营销系统，以连接您业务的每个领域。

在本文中，我们将剖析白代码低代码平台CRM 软件的主要功能和优势。

推来客CRM系统基础功能及作用

联系人/潜在客户管理

存储和使用潜在客户详细信息来培养关系是CRM 系统的核心。与联系人应用程序和社交媒体帐户的集成是一个优势，可以最大限度地为销售团队带来潜在客户。

交易管理

当销售机会出现时，交易管理功能有助于提高生产力，以便您的团队可以完成交易。这可以包括设定里程碑、任务和截止日期。

工作流程自动化

自动化可以在完成关键任务时节省时间：例如，可以安排电子邮件模板在潜在客户到达销售渠道的某个阶段时发送给他们。

群发邮件

向联系人发送批量电子邮件可以促进关系并为销售团队节省大量时间。您通常可以存储和个性化电子邮件模板并自定义收件人组。

通话记录和电子邮件记录

在集中式CRM 平台中跟踪客户通信，无需依赖人类记忆，并确保团队拥有有关关系的最新信息。

潜在客户分配

如果您的销售队伍不断壮大，能够将销售线索分配给员工是找到最佳候选人、增加达成交易机会的关键。

任务管理

有了完整的业务手册，您的客户团队可能会因需要管理的任务而不知所措，因此良好的CRM 还包括基本的任务管理工具。这些功能通常反映项目管理软件，但将包括销售和特定于客户的工具，帮助销售团队完成交易和客户团队留住客户。寻找带有通知的任务列表、模仿看板的管道工具以及自动生成提醒的待办事项列表。

项目管理

简单地说，CRM软件和项目管理软件之间存在一些差异。项目管理工具可以处理具有预算限制、明确的可交付成果以及开始和结束日期的项目。

CRM 为用户提供附加功能，例如客户支持和访客跟踪。 CRM 注重长期客户目标。项目管理工具适用于具有开始和结束日期的项目。

会计软件

会计师和簿记员等专业人士可以从良好的CRM 中受益匪浅。这些对于希望监控和培养客户关系的会计师来说非常有效。

报告和分析

自定义和导出有关销售和营销活动的报告，以帮助您从成功的交易中学习并专注于高可能性的潜在客户。

第三方集成

与其他业务软件集成可以增加您拥有的联系信息，并可以添加新功能，例如电子邮件活动管理。

使用推来客CRM系统的好处

降低成本

自动化和标准化的业务流程使您可以通过减少员工最初手动执行的日常操作数量来降低运营成本。

服务质量/产品改进

使用CRM系统，您可以将与客户的关系作为公司的首要任务，从而更加关注所提供的服务水平和客户满意度。

性能改进

借助CRM 软件，您可以轻松跟踪员工生产力：设置KPI、委派任务、设置截止日期、跟踪进度、分配代表等。

提高客户忠诚度

每个客户的完整信息将使营销、销售和服务代理能够提供真正个性化的客户体验，从而提高客户忠诚度和销售额。

客户数量增加

拥有忠实的客户，您可以确信他们会向他们的朋友或合作伙伴推荐您的公司。

销量增加

随着新客户的进来，销售数量不断增长，提高了现有客户的忠诚度，从而导致重复销售。

推来客模板中心有一个简单的CRM客户管理系统模板，您可以点击进入注册并体验CRM。

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